從“一機難求”到“一貨難求”！航空貨運（yùn），拐點已至（zhì）

  在全球經濟（jì）進入收縮狀態的背景下，航空貨運麵臨著近年（nián）來最（zuì）為嚴峻、殘酷的市場環境。然而，航空貨運作為（wéi）經濟（jì）社會活動的派生需求，與經貿發展水平高度（dù）相關。伴隨經濟全球化、一體化進程加快，國際貿易（yì）和跨境電商快速發展，在（zài）消費需求中找到新的增（zēng）長點迫在眉睫。

  複盤（pán）：上半年全球空運需求（qiú）都在（zài）下降

  從“一機難求”到“一貨難求（qiú）”，航空貨運市場經曆（lì）了翻天覆（fù）地的（de）變化。最新數據顯示，我（wǒ）國上半年共完成運（yùn）輸總周轉量531.3億噸公裏、貨郵運（yùn）輸量327.6萬噸（dūn），行業運輸生產基（jī）本恢複至疫情前水平。但整體（tǐ）市（shì）場並未好（hǎo）轉，究（jiū）其原（yuán）因，主要源於3個方麵。

  一是全球經貿下滑，貨運發（fā）展承壓。上半年，受地緣政治衝突、經濟通（tōng）脹、供應（yīng）鏈（liàn）調整等多（duō）重影響，全球經濟下行（háng）趨勢明顯，貿易增長動（dòng）能減弱。截至2023年5月，全球航（háng）空貨運需求（qiú）(CTKs)連續15個月同（tóng）比下降(近期降幅收窄)，需求較為（wéi）疲軟。分區域看，除亞洲、非洲（zhōu）外，2023年上半年美洲、歐洲製造業PMI基本位於（yú）枯（kū）榮線（xiàn）下（xià），製造（zào）業（yè）活躍度下降，實（shí）體經濟萎縮態勢明顯。實物訂單量的下降，使得空運需求同（tóng）比下滑。

  2022年1月份以來全球航空（kōng）貨運需求(CTKs)增速情況

  二是（shì）我國外需走弱，國（guó）際市場放緩。2023年上半年，我國GDP同比增（zēng）長5.5%，快於2022年全年3%與2023年一季度4.5%的經濟增速，經濟恢複趨穩。按美元計價，貨物進出口總額為2.92萬億美元，下降4.7%，其中出口1.66萬億美元，下降3.2%，進口1.25萬億美元，下降6.7%，外需整體走弱。

  2018年（nián）以來我國貨物貿易進出口額增速情況

  同期，我國航空（kōng）貨郵（yóu）運輸量完成（chéng）327.6萬噸，同比（bǐ）增（zēng）長6.4%，恢複至疫情前(2019年)的93.1%。其中國際航線貨運量122.9萬噸，同比下降8.6%，國際市場（chǎng）增長放緩，部分地區從疫情期間的（de）“一（yī）機難求”到近期的“一貨難求”。

  2019年以來我國航空貨郵運輸量變化情況

  三是貨物結構發生變化，跨境電商驅動增強。疫情期間（jiān），全球居家辦公、防疫物資、海運擁堵導致（zhì）應急補貨等物流需求激增，推動我國航空貨運量（liàng）持（chí）續增長。隨著全球疫情流行終結（jié），近期上述貨物量明（míng）顯減少，以電子信息製造產業為例，我國是全球重要的生產製造基地，主要分布在鄭州（zhōu）(蘋（píng）果手機)、重慶(惠普筆記本電腦)、成都(蘋果ipads、MacBook)、合肥(聯想筆記本電腦)等地，以此（cǐ）為代表的高（gāo）科技產品(全部高科技產品占據我國空運出口30%以上貨運（yùn）量（liàng）)是重要適空貨（huò）物，但2023年第（dì）一（yī）季度我國個人電腦出貨（huò）量同比下降（jiàng）24%，導致（zhì）傳統適空貨（huò）物（wù）需求減少。

  2020年以來我國跨境電商進出口額（é）增速情況

  值得（dé）一提的是，雖然航空貨運整體走（zǒu）勢趨弱（ruò），但源於跨境電商平台和產業的（de）蓬勃（bó）發展，跨境電商（shāng）模（mó）式空運貨物運量增速可觀。IATA2022年數據顯示（shì），80%的跨境電商商品均通過航空運輸，2023年（nián）上半年（nián），我國跨境電商進出口額1.1萬億元，同比增長16%。其（qí）中出口（kǒu）8210億元，增長19.9%，繼續保持高速增長態勢。我國SHEIN(希音)、Temu(拚多多)、AliExpress(速賣通)、TikTokShop(抖（dǒu）音)四大跨境電商平（píng）台成為全球電商消費主流平台（tái），其商品已成為重要（yào）的空運貨源，2023年上半年，深圳（zhèn）機場航空跨境電商企業處理專區啟用，深圳、鄭州、杭州等主要貨（huò）運機場跨境電商貨（huò）運量已占其（qí）國際貨運量的（de）三（sān）成左右。

  預（yù）判：下半年發展趨（qū）勢

  一方麵，下半年主要發達經濟（jì）體經濟通（tōng）脹、新興市場（chǎng）債務風險攀升等（děng）因素仍然存在，全球經（jīng）濟下行風險將進（jìn）一步加劇，貿易前（qián）景並不樂觀。主要（yào）體現在，需求緊（jǐn）縮（suō）效應進一步顯現，貨（huò）運傳統旺（wàng）季（jì）恐將不旺。

  根據世界銀行等機（jī）構預測，2023年全球GDP增（zēng）速預計（jì）在1.9%～2.8%之間，我國GDP增速在4.8%～5.6%之間。短期內（nèi）我（wǒ）國外需回暖（nuǎn）動力不（bú）足，外貿增長（zhǎng）仍將麵臨較大壓力。預計航空貨運需求將繼續疲（pí）軟，市場增長將有所趨緩。據IATA預計，2023年全球航空貨運（yùn）量（liàng）為5780萬噸，同比（bǐ）下降4.3%，約恢複至疫情前(2019年)的94%。預計我國航空貨郵運輸量（liàng）規（guī）模將在680萬～700萬噸之間。

  世界銀行2016—2023年(預期)全球GDP增速情況

  另一方麵，貨物結構變化趨勢持續，新興（xìng）消費或將引領增長。具體（tǐ）而言，雖然航空貨運市（shì）場整體趨勢走弱，但源於消費市（shì）場繼續（xù）擴大，伴隨（suí）互聯網（wǎng）滲透率持續提升，SHEIN、Temu等跨境平台快速崛起，企業供應鏈、物（wù）流能力優勢逐步（bù）增強，海外跨境購物意願較為活躍，海外跨境購（gòu）物需求有望持續增長。

  據eMarketer預測，2023年全球網（wǎng）絡（luò）零售（shòu）增速10.4%左右，與2019年（nián）相近。因此，下半年（nián）跨境（jìng）電商、冷鏈產業仍將是我（wǒ）國航空貨運市場的主要增長點，航空貨物結構中電商貨增（zēng）、傳（chuán）統貨物降的格局將進一步加劇。

  主要機構對2023年經濟增速預（yù）測

  研判：關於航空（kōng）貨運的幾點思考（kǎo）

  在筆（bǐ）者看來，適（shì）應貨（huò）物結構變化（huà），加快設（shè）施配置與流（liú）程優化;加大產業協同力度，實現貨運供需（xū）匹配;以新興消費為牽引，創新物流政策環境（jìng），或將為航空貨運的（de）良性發展提供有力支撐。

  具體（tǐ）來看，目前（qián）我（wǒ）國樞紐機場的航空貨運設施供給總體充足，但存在部分機（jī）場國際化、專業化設施不足的結構性（xìng）矛盾。因此，機場應結合市場需求，加大快件、跨境電商、冷（lěng）鏈等設施設備（bèi）的提前謀劃與布局，配置專業的收運設備、作業功能區、查驗場地等，對存量設施進行智慧化升級改造。同時（shí）優化貨物處理流程、貨物流線（xiàn）設（shè）計，提（tí）高貨物處理效率，更好地滿足市場需求。

  在（zài）加大產業（yè）協同力度方麵，一是摸清市場底數，機場、航空公司應與跨境（jìng）電商、冷鏈、快件（jiàn）等龍頭企業建立常態化溝通機製，全麵了解產業市場需求、貿易流量流向（xiàng），圍繞重（chóng）點企業（yè）需求，在航空運力、航線航班等方麵加大供給;二是提升一站式服務能力，鼓勵機場在重點跨境（jìng）電（diàn）商企業設置前置貨站，實現貨物前置安檢，滿足市場小批量、多頻（pín）次、高時效運輸需求。

  此外，貨品結構變化背後代表的是貿易方式的變革，航空貨運也應結合跨境電商等（děng）產業的需（xū）求與特征，建立與之匹配的（de）政策體係（xì）。

  具（jù）體體現在兩個方麵，一（yī）是加快完善專業物流標準，建立與機場規模、機場（chǎng）定位相匹（pǐ）配的專業物流設施、貨物流程配置指導性意見，引導不同規模、不同功能機場有序配（pèi）置專業化物流設（shè）施，優化貨物操作流程;二是完善通關、安檢政策，拓展“9610”等通關模式，推廣深圳機場等差異化安檢試點經驗，推動民（mín）航在鋰電池帶電貨物安檢方麵繼（jì）續加大政策創新力度（dù），提升跨境電商貨物安檢效率。

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