專線零擔領域發展與模（mó）式創新

   01

  傳統零擔模式之憂（yōu）

  2023年3月份，由中國（guó）物流（liú）與采購聯合會調查的中國公路物流運價指數為103.4點（diǎn），零擔指數中，零擔輕貨指數為102.9點，比上月回（huí）落0.87%，2023年開（kāi）年後（hòu）並沒有像預想（xiǎng）中期望業務大幅（fú）增長，反（fǎn）而行業（yè）迎來的是更加鮮明的價格競爭，很多生產（chǎn）製造業、大型三方物流都在這一（yī）期間選擇了重新（xīn）招標，價（jià）格成為競爭（zhēng）的主旋律，很多專（zhuān）線物流企業遊走在“賠賺”之間。

  公路零擔專線2023年貨量下滑20%左右，經過十年的市場培（péi）育、與此同時，客戶對服務的質量、效率等要求卻在不斷提高，而（ér）同行（háng）競爭也愈（yù）發激烈。以零擔物流為（wéi）例，一條專線上可能存在十幾家零擔，同質化相當嚴（yán）重，客戶在價格差異不（bú）大的情況下，往往會選擇服務上更好的零擔企業。

  大多數專線盈利（lì）與否完全取決於貨源是否充沛，缺少標準化、平台（tái）化和網絡化基因。這（zhè）些企業沿用傳統（tǒng）商業模式，繼續被高成本壓榨自身利潤，被不（bú）斷創新（xīn）發展的同（tóng）行搶占市場份額，越來越無法（fǎ）適（shì）應當前的市場競爭環（huán）境。

  02

  現階段麵臨的問題

  對於當前居高不下的高人力成本，日益規範（fàn）的稅務掛靠規則受到管製，後起之秀安能，壹米滴答，還有一直（zhí）在堅守（shǒu）的佳（jiā）吉，華宇，盛輝、各種快運平（píng）台企業中（zhōng）通、順（shùn）心、百世........都是對其有著一（yī）定的市場衝擊力的（de）。而對（duì）於專線物（wù）流而言（yán），市場的蛋（dàn）糕可能隻有那麽大，被稀釋的成（chéng）分越（yuè）來越多。

  在零擔貨運市場中處於“中（zhōng）流砥柱”地位的小微（wēi）型零擔，同樣需要有較好的模式進行引導。

  所以，雖然現在小微零擔物流企業還有（yǒu）市場，但未來（lái）隨著客戶服務需求（qiú）的提升，大（dà）中型企業網絡的完善、平（píng）台的建立以及模式的成熟，行業裏“一個辦公桌，一台電話，一輛車（chē）”的零擔運輸企業也將越來越少，取（qǔ）而（ér）代之的將會是幾家龍頭零擔運輸企業（yè）的分割。

  逆水行（háng）舟，不進則退

  當然，小（xiǎo）微零擔運（yùn）輸企業在將來（lái）也有其存在的市場與價值。在中國公路貨運市場中，貨主（zhǔ）需（xū）求分為不同等級，這就注定每一個層級都要有與之（zhī）相對應的商（shāng）業模式。

  但總體來說，零擔運輸企業的發展，已經（jīng）進入了“逆水行舟，不進則退（tuì）”的階段。在接下來（lái）兩（liǎng）年時間內，大部分零擔運（yùn）輸企業將麵臨行業洗牌的考驗。

  你開一條線生意好、大家都來開，包括（kuò）員工司機，都加入到開線的（de）洪流中（zhōng），貨量被稀釋（shì），日子變得艱難。

  03

  模式需要創新發展

  商業模（mó）式上能否創新，決定了企業的生（shēng）存與發展。行（háng）業正處於轉型升（shēng）級階段，專線也正在（zài）摸索中試圖建立自己的商業模式，就像馬雲打造“菜鳥網”一樣（yàng），未來是（shì）否成功誰也說不清楚，但是“變革”這個事情是一定要做的。

  零（líng）擔運輸企業商業（yè）模式上（shàng）的創新（xīn）應該向（xiàng）哪些方向轉變：

  一是精（jīng）細化標準化運營，開拓高附加值產品。

  二是聯盟化網絡化經營，分攤成本，尋求利潤。

  向內求，向管理要（yào）效益

  標準化（huà）的運營模式值（zhí）得肯定。所謂標準化，就是要先從（cóng）自身下手，整合、提升自身能力。客戶需求在不斷提升（shēng），零擔運輸企（qǐ）業也要不斷提升（shēng）自身管理能（néng）力、技術能力、經營能力等，這樣（yàng）才能適應新需求與新環境。

  德邦物（wù）流是標準化運作的典範，其門店設計、車輛裝飾、網點選址、運輸服務等都在施（shī）行標準化運作。

  與此同時定位高端客戶，在低端勞動力密集型行業做出高端品牌，因此贏得了擁有更多利潤空間的業務。

  向（xiàng）外求，搞聯合

  行業聯盟是趨勢。運營效果尚待市場驗（yàn）證。行業最大的問題在於小微專線抗風險能（néng）力差，小企業需要聯盟，所以卡行天下、安能、聚盟、天地匯（huì）、商橋就向（xiàng）這方麵（miàn）發展。“但任何（hé）事物都（dōu）不是絕對的，不能說聯（lián）盟就是好的，個體就是不好。”

  對於零（líng）擔（dān）商業模式轉（zhuǎn）變的方向，主要有貨運聯盟和第（dì）四方平台兩（liǎng）大發展趨勢，因此對於小微（wēi）專線而言，除非已經做（zuò）出品牌和規模，否則單打獨鬥的時代（dài）已經結束。

  除上述方向外，專線也可以專注於某一細分領域，例如在電（diàn）子商務、落（luò）地配、家用電器、汽車零部（bù）件等。在細分領域創新技術、服務模式，打造出品（pǐn）牌效應，同樣（yàng）可以在（zài）新環境、新競（jìng）爭下一枝獨秀。

  市場向公路快運（yùn）轉型

  過去幾年裏，公路運輸（shū）市場最顯著的變化發（fā）生在小票零擔市場。

  安能、壹米、申通、順心、中（zhōng）通（tōng）、安吉華宇都是在這個領域開疆拓土;掀起了產品大戰、品牌大戰、服務大戰、門店（diàn）大戰（zhàn）。可以說，在小票零擔市場，公路（lù）快運已經成為行業標準，引導這個（gè）市場發生了革命性的變化。

  所以對於點單式的專線（xiàn）也就帶來了滅頂之災;

  從公路快運（yùn）的發展趨勢以及2016年以來市場的發展來看，下一步的發展將（jiāng）是專線市（shì）場向公路快運的轉型。之所以得出這個（gè）結論，主要是基於以下幾點理由:

  一（yī）、從（cóng）外部需求來看，專線需要進行（háng）服務和品牌升級（jí）。專線雖然規模小，基本上是個體戶企（qǐ）業，但是主要通過貨代服務於大（dà）型客戶。在中國（guó）的（de）500強企業，別看個個都是很牛（niú）的品牌，但是基本上都是通過這些（xiē）個體戶來運輸，因為大部分的第三方物流企業沒有自己的運輸體（tǐ）係;

  由於選擇和管理這些專線的（de）複（fù）雜度非常高，實際上客戶的（de）滿意度非常（cháng）低。很多第三方物（wù）流（liú）企業迫切需要具有服務和品牌的專線出現在市場（chǎng）上。

  二、從內部發展來看，專（zhuān）線本身需要轉型和升級。專（zhuān）線本身的生存（cún）環境在逐漸惡化。從供應商來看，司（sī）機的工資在（zài）逐年上升，現在一個長途卡車司機的工資已經漲到8000元左右了，油價在過去幾年漲了50%，場地成本由於城改的（de）要求持續遞增;體現在專線就是（shì）搬家頻繁（fán）

  從客戶角度來（lái）看，由於（yú）專線同質化嚴重，隨時可以更換，專線的議價（jià）能力很弱，價格很難上提，除（chú）此之外還要（yào）被迫（pò）墊付大（dà）量的資金。從（cóng）同行來說，投資一條專（zhuān）線幾十萬就可以了（le），隨時（shí）都有很多新的專（zhuān）線進入。

  而（ér）專線自（zì）身的（de）房租、人工、費用等在不斷攀升，經營的風險在不斷加大，在（zài）中心城市專線市（shì）場裏的（de）租金達到110元/平方米（mǐ）/月的水平。在這樣的環境下，專線也被迫選擇突（tū）破方向，希望擺脫這樣的（de）困（kùn）境。

  三、從其他行業發展的曆程來參考，專線市場將走向集中模（mó）式。如果17c一起官网類比一下（xià）中國的其他行（háng）業，其實都經曆過同樣的從分散走向集中的過程。例如小旅社（shè）逐漸地被連鎖酒店所取代;各（gè）地的同城快遞被目前的全國網（wǎng）絡快遞所取代;零售（shòu）的（de）夫妻店（diàn）被連鎖大賣場所取代。今天極度分散（sàn）的專線市場，也必將被（bèi）不斷集中的新的形式所取（qǔ）代。

  04

  專線發展曆程

  從目前市場發展的趨勢來看，專線轉型升級的方向是專（zhuān）線（xiàn）集運中心，即在同一（yī）點集中運作覆（fù）蓋（gài）全國主（zhǔ）要城（chéng）市的專線群，在統（tǒng）一（yī）的品牌和規範下給客戶（hù）提（tí）供一站式的解決方案。事實上，17c一起官网已經（jīng）在市場上（shàng）看到了這種趨勢，各（gè）種不同類型的集運方式在紛紛出（chū）現。

  專線市場是中國公路貨運市場的主體，未（wèi）來幾年（nián），這個市場將會產生很多類似集運中心。

  在節點上整合事半功倍，所以2018以來（lái），聯盟的主要（yào）發力（lì）方（fāng）向大多在集約化的分撥中心上;土地資源的（de）稀缺、以及小微專線無法（fǎ）對土地進行投資、聚堆後中轉（zhuǎn）的便利性，都使得分撥成為核心點;

  但是由於（yú）激進的策略和底層的不牢靠，卡行天下、商橋都倒在（zài）了前進的路上。從卡（kǎ）行天下的誕生 ，就是含著寶玉的，物流經驗豐富的創始人，海外歸來（lái）的管理（lǐ）者，雙玉（yù）合璧;雄（xióng）心勃勃的顛（diān）覆計劃，物流業投資王者菜鳥（niǎo），鍾（zhōng）鼎的青（qīng）睞，一切都那麽的美好，轉眼9年（nián），似乎和17c一起官网所預想的情況相距甚大;

  最初含著金鑰匙誕生

  17c一起官网（men）不指責任何人，畢竟卡行影響了很多的物流人，創建了自己獨（dú）特的生態圈理論（lùn）;或許道路是正確的，隻是執行過程中出現了巨大的差異，從翟總付（fù）出（chū）心血的卡行，到錢（qián）鈺、鄒鈺不辭辛勞的一場一場的宣介會，似乎與眾多的（de）專線運營者形同陌路（lù）;

  然後成為（wéi）一家金融公司

  從中轉貨（huò）的定位、到園區（qū）服務平（píng）台、到卡行服務中心（xīn），似乎卡行（háng）戰略定位一直在變化，包括組織結構與運營體係;

  最後登台的成為深圳（zhèn）千億商業保理、中金物（wù）聯(P2P)、然後卡行陡然間成了一（yī）家金融公司，為（wéi）了捆綁加盟商，祭出了殺手鐧：信貸，隻要加盟卡行就（jiù）有一定的信貸額度，畢竟專線是缺錢的，但（dàn）是所有銀行都不敢觸及的輕資產的專（zhuān）線企業，17c一起官网有什麽樣的手段可以風控;

  當然，動動口容易;但（dàn）幹企業是不易的，幹（gàn）物流的更不容易，幹中國的物（wù）流難上加難（nán）;一個好的（de）領（lǐng）導人可能（néng）會看到一（yī）種趨勢，有幸選擇了一種還算先進的商業模式，集合起一（yī）批人一起幹，但結果卻不一定就一帆風順，可能會（huì）有全球經濟危機突如其來的衝擊、行業激烈的競爭格局、跨界者新模式（shì）的替代、組織內耗，一朝襲來，則另（lìng）為一番（fān）格局。

  05

  未來中國零擔物流發展分析

  零擔快運成（chéng）競爭中心，市場爭奪硝煙四起

  快運如今成為整個公路貨運（yùn）業的競爭中（zhōng）心，是5年以來的一個顯著趨勢，合同（tóng）物流（liú）開始轉型零擔快運，有從快遞切入快運的，如百世（shì）快運、亞風快運;還有從專線轉（zhuǎn）型的，從空運轉（zhuǎn）型的;立誌做綜合型物流企業的也都（dōu）把零擔快運作為核心業務。有聚盟、運派、貨郎邦、靠譜網、傳化（huà）等一係列的企業進入;

  這使得零（líng）擔快運變為各方爭奪的焦點市場。激烈的市（shì）場競爭，注定了零擔快運（yùn）2019年（nián）的網點爭奪大戰、客戶大戰、營銷大戰、人才大戰甚至資本大戰，將此起彼伏（fú），貫穿（chuān）全年。

  受宏（hóng）觀經濟影響，零擔整體發（fā）展放緩

  盡管市場競爭更加（jiā）激（jī）烈，但零擔市場增長卻在2013年開始放緩。

  究其原因，一是貨量減少，二是成本（běn）增加。

  整體而（ér）言，2018年（nián）受累於宏觀經濟狀況（kuàng），采（cǎi）取網點直營的零擔快運企業營收增長（zhǎng）不多，甚至持平或略有下降，但是行業領頭羊——德邦的2019年增速仍然（rán）不低，盡管（guǎn）已是百（bǎi）億規模的體量，依然（rán）實現20%的增速，這也與德（dé）邦快遞正式發力;

  2022年公（gōng）路運輸企業排名

  零擔市場細分化趨勢明顯，其中德邦、順豐占據高端小票市場，安能、百世（shì）快運搶占平價小票市場，低價值小票由以河南宇鑫（xīn）和長通物流為代表的區域網承攬，大票主要由專線企業運輸（shū）。

  加盟製成趨勢，與直營模式並駕（jià）齊驅，發展（zhǎn）放緩

  從排行榜中可以發（fā）現，新型加盟製零擔快運企業的高速擴張（zhāng）是2018年的一大亮點。

  從2013年運聯峰會上的直營與加盟之辯，到現在（zài）以聚盟為典型的新型零擔聯盟模式實現快速（sù）擴張和高速增長，零擔聯盟已成為業內主流組織模式之一。

  區域零（líng）擔發展強勁，創新不斷

  區域零（líng）擔發（fā）展態勢（shì）強勁，一方麵是網絡覆蓋加（jiā）強，網點到縣、甚至（zhì）村鎮，另一方麵是運營管理不斷得到優化。特別（bié）是在三四級市場（chǎng），區域零擔企業有著非常強勁的競爭力。

  與（yǔ）全國布局的網絡型零（líng）擔不同，區域網（wǎng）絡企業往往不具備高強度投資建（jiàn）設全國網絡的能力和機會，因此選（xuǎn）擇深耕（gēng）省內網絡，實現省縣通，網點下（xià）沉到縣鄉，是這些（xiē）企業建立競爭壁壘的重要選擇。

  認知聯盟最基礎的一項、一（yī）個物流聯盟（méng）在成立之初就有它的目標和發展規（guī）劃;比如遼西、飛騰、三誌，從網（wǎng）點數、分撥樞紐來看、都有它的勢力範圍;所以在聯（lián）盟跨區域運營（yíng）時，要考慮聯盟品牌在當地的影響力（lì）;

  聯（lián）盟的（de）核心利益是規模化為導向（xiàng）、還是利潤為導向，你（nǐ）需要（yào）調查一下現有聯（lián）盟成員的貨量（liàng）結（jié）構、單車利（lì）潤結構;再做出判（pàn）斷;

  零擔專線麵臨管理升級和模式轉型

  零擔（dān）30強排行榜，宇鑫、長通、騰達上榜。網絡（luò）型零擔公司的主要業（yè）務是小票零擔(單票（piào）貨物30-300公斤)，成長出了諸多在排行榜名列前茅的大企業，點點直達的（de）專線是（shì）大票零擔(單票貨物300公斤以上)市場的主力，盡管是零擔市場90%業務量的承運人，卻往往以中小企（qǐ）業的形（xíng）態存在。突破單一的點對點（diǎn）運輸模式，突破傳統的管理瓶頸，是專線企業做大規模的基礎（chǔ）條件。

  一般來說，網點數不是專線的核心能力，發車量則是衡量專（zhuān）線的重要指標。此次脫穎而出的上榜專線企業，都超越了點對點的模式，有的是區（qū）域（yù）對區域的“啞鈴”模式，有的是單點對多（duō）區域的“扇形”模式。在（zài）零擔市（shì）場訂單碎片化、運單輕量化的（de）大趨勢下，零（líng）擔專線進行（háng）及時的轉型升級成為（wéi）企業的必選項。

  行業兼並（bìng）已（yǐ）經開始（shǐ），資本流入加（jiā）快

  零擔快運的集約化正在加速，小散弱差（chà）的行業狀況正在發生變化。行業的兼並（bìng）重（chóng）組和（hé）組織創新將不斷出現：一方麵，不僅德邦、順豐等業內巨頭不斷布局（jú）新的業務板塊，來自快遞業的延伸也逐步進（jìn）入這個市場;另一方麵（miàn），眾（zhòng）多的中小企業（yè）也在積極謀（móu）求（qiú）聯合或聯（lián）盟，這（zhè）不僅僅是（shì）經（jīng）濟放緩下的被動抱團取暖，也（yě）是在高（gāo）度競爭的狀態下追求更高（gāo）運營效率的客觀需求。

  隨著各個企業網點布局、分撥建設（shè）等投資的加速，零擔快運業（yè）2022年這一年的投資（zī）規模下滑、但數字貨運得到了迅猛的發（fā）展。

  2023年3月9日路歌在香港（gǎng）市場上（shàng）市

  2023年4月（yuè）預計貨拉拉在美上市

  順豐（fēng）同城(002352.SZ)、音（yīn）飛儲存（cún）(603066.SH)則分別以23.15%、20.43%漲幅（fú）緊隨其後。隨著市值的上漲（zhǎng），順豐同城（chéng）一掃前幾月“陰霾”，總（zǒng）市值達70.01億元。音飛儲存與天（tiān）元股份(003003.SZ)則是物流科技子榜中唯二市值上浮的企業。

  2022年度方麵（miàn），共有9家市值上浮，德邦股（gǔ）份以（yǐ）103.62%漲幅居年（nián）度漲跌榜（bǎng）榜首，今天國際、音飛儲存分別以31.41%、28.1%漲幅緊隨其後。蘭劍智能（néng）(688557.SH)、長久物流(603569.SH)、圓通速遞、申（shēn）通快（kuài）遞(002468.SZ)、天元股份(003003.SZ)、新寧物流(300013.SZ)2022年（nián）度市值也不同程（chéng）度（dù）上漲。

  在年度市（shì）值漲幅榜中，公司處於戰略換擋期的還有新寧（níng）物流。2022年（nián）7月31日，新寧物流正式發布定增預案，根據預案，新寧（níng）物流擬以3.75元/股的價格，向大河控股有限公司發行111671779股，共募集資金4.19億元。大河控股實際控製人為河南省財政廳。

  2022年12月快狗（gǒu）打車居跌幅榜榜首、市值僅剩18.8億元

  2022年度：18家市值下跌，16家年跌幅（fú）跌超10%百世88.2%墊底（dǐ）

  跌幅方麵，2022年12月共14家物流公司市（shì）值下跌，12家跌（diē）幅低於10%，多家跌幅不明顯。

  其中，快狗（gǒu）打車市值（zhí）較上月下跌25.81%，居跌（diē）幅榜榜首，總市（shì）值跌破20億元為18.8億元，而在上月其市（shì）值漲幅（fú）為59.79%。科（kē）捷（jié）智能以10.46%跌幅緊隨其後（hòu），上述兩家也（yě）是本月跌幅唯二超10%的物流公司。

  通達係公司（sī）12月市值均出現不同程度（dù）的上漲，韻達股份(002120.SZ)市值漲幅最大為16.91%。申通快遞則較（jiào）上月市（shì）值微漲1.27%。

  2022年度市值跌幅情況，18家市值呈現下跌趨勢，16家年跌幅跌超10%，其中，快狗打車、百世集團(BEST.US)則分別以（yǐ）83.95%、88.2%的跌幅墊底。緊隨其後的，是年跌幅超50%的順豐同城(09699.HK)、安能物流(09956.HK)。

  此外，今年以來，快狗打車最大機構股東阿裏巴巴連續減（jiǎn）持。港交所最（zuì）新披露數據顯示，2022年12月7日，阿（ā）裏（lǐ）巴巴再次減持90.26萬股（gǔ）普通股股份，其持倉占比由13.11%降至12.97%。

  06

  創新業務板塊

  零擔物流行業的創新是非（fēi）常艱難（nán）的，因為鏈條過長、比如市場上比較（jiào）形成影響力的天地會供（gòng）應鏈、安能物流（liú）、卡行天下，聚盟物流、壹米滴答（dá）。在物流的基（jī）本元（yuán）素下，增加了信（xìn）息（xī）流(係統導入)，資金流(小額貸款)，整合供應鏈的上下遊(汽車整銷、輪（lún）胎特供、商業保理、品牌統一、共同配送（sòng）、甩掛（guà）運輸、園區整合等等;

  1、運輸領（lǐng）域的創（chuàng）新模式

  駝（tuó）背運輸（shū）

  由於運輸成本占據了物流幹線的50%以（yǐ）上份額，所以降低幹線成本成為首先考慮的長信領（lǐng）域;如天地（dì）匯（huì）的（de）甩（shuǎi）掛運輸、馱豐的駝背運輸;滿（mǎn）幫接受（shòu）誌鴻（hóng）嚐試的數字化甩掛;

  2、介入商貿領域、掌控訂單

  物流是服務性行（háng）業基礎性行業，除了運貨還肩負著交割的使（shǐ）命、代（dài）收業（yè）務由於信譽缺失、資金不能透明化;如何使得資金透明化，這也是創新點之一;

  信貸與征信

  支付交易依（yī）托於物流運單場景、較早的發現行業信用風險（xiǎn）高發征兆、這對於增強信用管理能力起到了很好的作用，風險評估模型裏保函交易信息、產（chǎn）品庫存（cún）、銷量、交易流程、頻率等指標、以及對於客戶的收藏（cáng）、評估、投訴等多位數據;

  3、商橋單元化

  商橋在中短途線（xiàn）路上，用單元化的廂體去（qù）突破成（chéng）本、效率難題。這個他們對（duì）外稱之為「公交（jiāo）貨巴」的模式，上線運營的幾個月裏，數據跑得非常成功（gōng）。據陳風雨（yǔ）透（tòu）露，在成本上（shàng），公交貨吧比專線的成本低了35%，比同行網絡公司低了50%。

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