前置倉成新業態，傳統零售應全麵擁抱？

    十年前，作為生鮮電商創新模式的（de）前置倉進入行業視野時，充滿質疑和爭議。

  不隻是前置倉如此，幾乎每一個創新的商（shāng）業模式，都必然有此曆程。如今，從三個維度可以明（míng）確，前置倉模式不僅成立，而（ér）且已經成為零售行業的全新業（yè）態。

  一是存在時間：在（zài）零售行業，十年時間足以驗證前置倉模式有足夠的生命力繼（jì）續（xù）發展下去。

  二是（shì）多樣化發展：從自營的生鮮前置倉、倉店一體到開放的（de）平台倉、垂直（zhí）品類倉等。前置倉（cāng）不再隻（zhī）是單一類型。

  三是形成生態體係：在規模化的基礎上，形成了眾多的參與（yǔ）者和合理的利益分配。前置倉已經呈現出完整的生態體係。前置倉即（jí）將迎來十（shí）周年之際，商務部發布了《關於（yú）實施數字消費提升行動的通知》也提到，鼓勵即時電商與履約一體化體係建設，創新發（fā）展基於（yú）前置倉（cāng）的前店（diàn）後倉、便利店前置倉、無人前置倉等（děng）多種即時零售業態。鼓勵即（jí）時電商平台和即時配送企業在保障安全的（de）前提下，探索開展無人商業配送。而傳統（tǒng）商超、便（biàn）利店的前置（zhì）倉，以及倉店合一（yī），包括互聯網平台上的各類閃電倉，均屬於這類“實（shí）體零（líng）售新業態”。

  本文希望通過回顧和分析前置倉的發展曆程、生態體係（xì）、有哪些新特點，以（yǐ）及未來十（shí）年的發展趨勢，讓參與其中的互聯網平台、零售商、創業（yè）企業和投資人能夠更（gèng）為全麵、係統地了解前置倉。

  01

  虧損、倒閉（bì）的前置倉（cāng）先（xiān）行者

  每日優鮮成立於2014年底。2015年在（zài）北（běi）京首創前置倉生鮮到家商業模（mó）式，推出“最快30分鍾（zhōng）達”服務，6年後成功在美股上市。

  次年（nián），永輝超市大本營，一家叫做樸樸超市的前置倉生鮮電（diàn）商悄然（rán）上（shàng）線，開始深耕福（fú）建市場。2017年，叮咚買菜在上海開出第一個前置倉，同樣是生鮮到家，同樣的半小時達貨上門。4年後與（yǔ）每日優鮮同年在美股成功（gōng）上市。2018年，美團上市，次（cì）年上線美團買菜以前置倉模式進軍生鮮電商領域。

  可遺憾地是，前置倉的高光時刻停留在每日優鮮與叮咚買菜上市的2021年，隨著兩家公司招股書的公（gōng）開，巨額虧損被曝光在公（gōng）眾眼下。

  據每日優鮮招股書披露，履約成本是每日（rì）優鮮運（yùn）營（yíng）費用的最大（dà）占比，2018年、2019年和2020年（nián），每日優鮮的履約費（fèi）用分別為12.393億元、18.330億元、15.769億元，占公司當期營業收入的比例分別（bié）為（wéi）34.9%、30.5%、25.7%。截至2021年3月31日，每（měi）日優鮮在中國16個（gè）城市建立了（le）631個前置倉。

  2021年第三季度，該公（gōng）司（sī）歸屬於普通股東的（de）淨虧損約（yuē）9.74億元，上年同期為6.16億元。截至（zhì）2021年9月30日，叮咚買菜的前置倉數量為1375個，較同（tóng）期翻了一（yī）倍，履約成本高達23億（yì）元，占總成本的三（sān）成以上。叮咚買菜同樣不（bú）容樂觀（guān），自2021年六月登陸美股就陷入增收不增利的局（jú）麵，其2020-2022年營收分別為113.36億元、201.21億元和242.21億元人民幣，歸母淨利潤分別為（wéi）-34.97億元、-67.71億元（yuán）和-8.14億元，三年（nián）內累計（jì）虧損超百億。

  2022年7月28日（rì），每日優鮮在全國範（fàn）圍內關停“30分鍾極速達”業務，公司突然被曝麵臨“解散（sàn）危機”。每日優鮮APP在（zài）包括北（běi）京、上海（hǎi）、天津等多地已無法（fǎ）下單，在線客服頁麵（miàn）顯示（shì）暫無客服（fú）在線。上市僅一年，首（shǒu）創前置倉模式的每日優鮮在一夜之間，居然陷入“原地解散”的危機之中。前車之鑒，後事（shì）之師，樸樸超市等隻能放慢擴張步伐，截止2023年5月，樸樸超市僅在7座城市開展業務，美團買菜（cài）(現已更名為小象超市)僅在8座城市布局前置倉。直到（dào）現（xiàn）在，仍（réng）然有不少人在質疑前置倉模式。

  隻是，從整個零售電商行業的研究視角，「莊帥零售電商頻道」卻發現前置倉模式在十年的發展曆程中出現了顛覆式的改變，成為（wéi）一個與互聯網平台、商超、便利（lì）店、會員店相互融合，齊頭（tóu）並進的全新業態，形成了較為完（wán）整的生態體係。

  02

  前置倉的生態體係

  一個新業態要形成完整的生態體係，首（shǒu）先（xiān）需（xū）要依托規模（mó）為基礎。

  根據商務部（bù）研究院發布的《即時零售行（háng）業發展報告(2023)》相關數據，結合美團（tuán）閃購等頭（tóu）部（bù）即（jí）時零售（shòu）企業調研數據測算，從（cóng）市場規模增長情況看，2022年和2023年前置倉模式市場規模的年均增速超過50%。從倉店數量增長情（qíng）況看，2022年和2023年前置倉數量的年均增速超過100 %， 尤其是平台倉數量（liàng）的年均增速超過250%。

  從報告數據（jù），前（qián）置倉數量的年均增（zēng）速之所以超過了門店數量，並不是叮咚買菜、樸樸（pǔ）超市（shì）和小象超市（shì）這些自營生鮮前置倉的功（gōng）勞。畢竟僅2023年一年，叮咚買菜就關（guān）閉廣州和深圳共（gòng）38個前置倉;一季度業績會透露，僅在江浙地（dì）區新增了15個前置（zhì）倉。而即時零（líng）售平（píng）台——美團創新的“閃電倉”、京東的（de）前置倉便利（lì）店(也被稱為平台倉)，以及（jí）永輝超（chāo）市的商超業態（tài）和山姆會員店業態等在（zài）不斷（duàn）加大前置倉的布局，才使得前置倉增速如此之（zhī）快。

  公（gōng）開數據顯示，2023年，美團（tuán）共開設超6000個閃電（diàn）倉，2024年（nián）計（jì）劃新增2000個。這些閃電倉的加盟者，原來也多數是傳統社區超市、便利店的從業者，它們（men）敏銳地抓住了線（xiàn）上（shàng）需求，依托平台開設起了前置（zhì）倉形態的便（biàn）利店。根據財報數據，截至2023年4月，永輝全（quán）國上線電商倉合計966個，其中線上全（quán）倉（cāng）156個(覆蓋22個城市)、高（gāo）標半倉161個(覆蓋（gài）44個城（chéng）市)、衛星倉22個(覆蓋重慶、福州、北京（jīng）)、店倉627個(覆蓋150個城市)。

  通過行業交（jiāo）流信息獲知，2023年，山姆（mǔ）會（huì）員店全國（guó）共擁有近500個前置倉。從2024年（nián）開始，每在一個城市開一家新店，山姆（mǔ）會員店會同步在（zài）該城市布局多個前置倉，以單店+多前置倉模（mó）式覆蓋整個城市所有消費者。全國擁有約4000家（jiā）實體門店的京東便利店，前置倉也成為（wéi）今年發展的重點。截至目前，京東便利店共有約1000家前置倉，很多經驗（yàn）豐富的加盟商更傾於前置倉模式。一邊是自營生鮮前置倉（cāng）不（bú）斷關倉，一邊是平台倉、成熟零售商加（jiā）大前置倉開倉數量，這種兩（liǎng）極分化（huà）的情況之所以出現，「莊帥零售電商頻道」認為根本原（yuán）因還是前置倉滿（mǎn）足消（xiāo）費需求（qiú）的快速變化，擁有廣（guǎng）闊的增長空間。其次在萬億級的市（shì）場空間下，一個全新的零售業（yè）態要不斷獲得高帶發展，必然走向分工協作的階段。

  原來包括互聯網平台、前置（zhì）倉、配（pèi）送騎手的所有環節全部（bù）自建自營的前置倉模式不僅成本一直高居不下，而且規模無法持續增長，在強大的行業生態裏，顯（xiǎn）得不合（hé）時宜。

  目前，前置（zhì）倉完整的生態體係日漸成熟（shú），涉及多個主體，主要包括前置倉商家、即時零售平台、供貨商、第三方即時（shí）配送企業、 供應鏈企業（yè）以及技術服務企（qǐ）業等。

  第一個核心主（zhǔ）體是前置倉（cāng）商家是前置倉的擁（yōng）有者和經營者，也（yě）是重（chóng）要的（de）商品組織者和供給方。像永輝超市、京東便利店、山姆會員店、美團閃電倉的加盟商家等都屬於此類。

  這些前置倉商家大（dà）都隻負責線上網店的經營和線下倉（cāng）、貨的管理，主要在各類即時零售平（píng）台經（jīng）營線上網店，部分擁有獨立app，但僅服務現有用戶。

  配送基本上由即時零售平台或第三方即時配送公司（sī）承（chéng）接，自己不會自建配送體係（xì）。根據叮（dīng）咚買菜和每日優鮮的招（zhāo）股書（shū）和財報數據，自建配送騎手的成本占比就高達30%左右。但是美團和第三方即配公司由於有萬級規模的餐飲外賣業務、服務於多個客戶形成的規模和多業務協同效應（yīng），雖然配送騎手數量更多，但成本卻要遠遠低於僅限於有限品類（lèi）和僅百億級（jí）銷（xiāo）售規模的叮咚買菜們。

  第二（èr）個主要的主體（tǐ）是美團、京東等即時零售平台，為前置（zhì）倉商家提供線上平台運營和銷售、數據及（jí）數字化賦能（néng）等服務。一方麵，即時零售平台擁有高頻次消費的幾個億活躍用戶，能為前置倉（cāng）商家提供源源不斷（duàn）的低成本流量來源（yuán），大幅降低（dī）了前（qián）置倉商家的獲（huò）客成本。另一方麵，即時零售平台還為前置倉商家提供大（dà）量的配送騎手服務，規模效應和協同效應使得配送成本同樣極低。

  另外，即（jí）時零售平台還能在數據及數字化為前置倉商家提供賦能。美團的牽牛花係統、京東（dōng）達達的海博係統都能很好地幫助零售商和（hé）前置倉商家在倉庫管理、商品管理（lǐ）、揀（jiǎn）貨管理等方麵的效（xiào）率得到極大的（de）提升。

  第三個主體是供貨商為前置倉商家提供貨源，主要包括品牌商、生產商、上遊經銷商等。

  第四個主體則是第三（sān）方即時配送企業，為前置倉商家提供即時訂單的履約配送服務。

  第五個主體是是供應鏈企業，主要為前置倉商家提供倉儲物流服務。第六個主體是第（dì）三方技術服（fú）務企業，為前置倉商家提供數字營銷、進銷存數字化管理等相關技術服務。很明顯，隨著規模（mó）的不斷增長，前置倉模式初步形成以前置倉商家為主體、以（yǐ）即時零售平台為中介、涵蓋供應鏈（liàn）上下遊（yóu）服務企業在內的完整生態（tài）體係。

  這也標誌（zhì）著前置倉模式的（de）優勢明顯（xiǎn），符合用戶的長期（qī）需求，不僅完全（quán）跑通能盈利，而且增速很快，市場規模（mó）不斷增長（zhǎng）已達萬億級。隨（suí）著規模的增長，前置倉模式的分工也日益明確和細化，並（bìng）形成完整的生態體係。

  03

  前置倉的新特點：多類型、全品（pǐn）類、全場景

  由於擁有完整（zhěng）的生態體係，前置倉作為新業態還逐漸呈現出多類型、全品類和全場景的新（xīn）特點。

  前置倉作為新業態已形成（chéng）不同類型，除了早期（qī）每（měi）日優鮮、叮咚買菜、樸樸超市（shì）和美（měi）團小象超市的自營倉配一體的前置倉和商超、便利店構建的店倉一（yī）體(含店（diàn）內獨立分揀區)的兩大類型（xíng）之外，還出（chū）現了零售商（shāng）自建的“衛星倉、雲倉”;

  美團閃購開放加盟的平台倉(閃電倉、便利倉);以及歪馬送酒、華氏（shì）大藥房數字藥倉、切果（guǒ）NOW等經營垂直（zhí）品類的垂直品類倉（cāng）;自動售貨機在上（shàng）線即（jí）時零售平台並形成係統對接之後，也成為前置倉的一種。

  不同類型的前置倉有著（zhe）不一樣的經營特（tè）征和盈虧情況，綜合財報數據（jù）和公（gōng）開信息來分析（xī），早期的（de）生鮮品類前置倉，由於線上電商平台、前置倉和配送騎手（shǒu）均為（wéi）自建自營，沒有參與生態體係內的分工協作，倉配一體的模式由於城（chéng）市與城市獨（dú）立經營無法形（xíng）成規模效應和協同（tóng）效應，導（dǎo）致配送成本居高不下，盈利和增長壓（yā）力都很大。而以快消（xiāo）品類為主（zhǔ），通過加盟或零售商（shāng）自建模式的閃電倉、衛星倉、雲倉等便利倉和倉店一體模（mó）式，由於分工明確，實行倉配（pèi）分離，加盟商和零售商負責建倉和運營，即時零售平台負責配送，經營成本和獲客成（chéng）本均較低，盈利（lì）狀況良（liáng）好。

  據「莊帥零售電（diàn）商頻道」的了解（jiě），不同於傳統便利店，必須要在人流量大（dà）、租金貴、物業費貴的黃金地段開店。前（qián）置倉模式的新型便利（lì）店隻需要選擇距離生活密集（jí）的區域3公裏範圍內建一個“倉”就行，不（bú）需要裝修、門店設計，而且由於沒有顧客到店，不用考慮貨品陳列美觀和設計動線，隻需考慮方便揀貨和騎手取（qǔ）件方便就行。

  而且（qiě）因為對選（xuǎn）址的（de）要求比較低，供應鏈、人員（yuán）成本可以複（fù）用，因此，跑（pǎo）通一（yī）家倉的模（mó）型還可以借助各類即時零售平台覆蓋的（de）全國用戶及配送騎手，快速實現全國多個（gè）城市的連鎖經營。

  山姆會員店的500多家前置倉目前倉均訂單1000單，客單價230元，年GMV超400億元。

  根據測算，山姆會員（yuán）店的前置倉數量雖不及叮咚買菜，但其（qí）客單價和GMV已經是前置倉的TOP 1級（jí）別。而早在2022年（nián）9月，永（yǒng）輝就宣（xuān）布（bù）實現倉店合一模式在福州實現盈利，成為國內首個公開宣（xuān）布實現倉店合一盈利的超市。

  物美超市在2022年4月同樣實現倉店合一（yī）的盈利。垂直品類倉（cāng），以單（dān）一的高毛利、高（gāo）消費頻次的酒水、保健藥品、生鮮水果、寵物等品類為主，在單一品類的專業度和豐富度上形成（chéng）差異化經營，並與經營綜合品類的（de）便利倉和零售商形成（chéng）互補，同（tóng）樣因為倉配分離（lí）實現了盈利。

  不同類型（xíng）的前置倉開始突破單（dān）一品類和商品數量少帶來的限製，從生（shēng）鮮為主的前置倉正擴展美妝、寵（chǒng）物（wù）、百（bǎi）貨、酒水、藥品等多種品類，形成了全品（pǐn）類經營的新態勢，同時前置倉的消費場景也隨著消費需求的變化變得更（gèng）加多樣化（huà）。從美團閃購的數據表明，前置倉的消費場（chǎng）景正在從“不確（què）定性”的即時應急場景向“高確定性”的日常場景覆蓋，將更好地融入各類消費群體的日（rì）常生活，消費時段幾乎覆蓋24小時。

  而且前置倉與門店不一樣的成（chéng）本結構、運營體係（xì）、管理模式和業務（wù）流程，使得前置倉與門店的經營衝突減至最（zuì）低，可以服務於不同（tóng）需求和消費（fèi）習慣的用戶群體。

  天福（fú）便利店相關（guān）負責人介紹，前置倉有兩個明顯優勢：一（yī）是與（yǔ）便利店相比，前置倉的選址、人力、水電等（děng）成本更低;二是前置倉內商（shāng）品種類更多，能夠覆（fù）蓋（gài）24小時的消費場景，每類商品的（de）品牌、樣式選（xuǎn）擇也更多。各項成本遠低於（yú）門店，前置倉的價格優勢開始顯現（xiàn），根據「莊帥零售頻道」的調研發現，越來越多的前置倉商品售價甚至低於電商平台。

  即時零售平台隻滿足（zú）於不考慮價格但有（yǒu）即時需求（qiú）的（de）消費心智（zhì），正在被（bèi）前置（zhì）倉這一新業態所改寫。至此，經過長（zhǎng）達十年，各大互聯網企業和創業公司（sī）的持續探索之後，前置倉模式終於發展成熟，終於跑通了這一個“彎腰撿鋼鏰”的難生意。這背後是每日優鮮、叮咚買菜、小象超市、樸樸（pǔ）超市一眾生鮮電商（shāng）創業互聯（lián）網企業的（de）先行探索。

  前置倉從出現到完善，也是實體業態不斷升級迭代和成熟的過程，隨著零售商(商超、便利店、會員店等)入局前置倉成為主力，推動著實體商家的數字化水平不斷提升。以及成千上萬加入美團閃電倉、京東（dōng）便利店的小微前置倉商家和（hé）眾多供貨商（shāng）、服務商共（gòng）同努（nǔ）力的結果。

  另外，前置倉的（de）完整（zhěng）生態（tài）體係和加速規模發展，使（shǐ）即時配送成（chéng）本得到進一步降低，從而覆蓋更多的品類更多區域（yù），價格優勢也日趨顯著，互聯網平台、零售商、前置倉、即時零（líng）售平台等各（gè）種（zhǒng）零售（shòu）電商業態進入平（píng）等、良性競爭的新階段，形（xíng）成互（hù）補共進的局麵，消費者同樣因此受益。

  04

  未來十年，前置倉的三大趨勢

  有理由相信，接下來的十年，擁有完整生態的前置倉新業態將進一步升級和發展。

  趨勢之一：基於不同角色的優劣勢研判，成熟零售商必將成為前置倉主力，與實體店、自建（jiàn）app形成互補，與即時零售平台在線（xiàn）上銷售、數據共享、技術（shù）服務、數字化（huà）升級等多方麵深入（rù）合作（zuò），加速線上線下融合，以規模為基礎共同降低配送成本，努力提升盈利能力。

  從永輝超市、山姆（mǔ）會員店的前置倉數量（liàng）和（hé）經營數據來（lái）看（kàn），前（qián）置倉業態也是傳統零售突（tū）破現有經營困境，重獲新增長的主要出路之一。作為山（shān）姆會員店的付費會員和永輝超市的老顧（gù）客，可以明顯感知到山（shān）姆會員（yuán）店和永輝超（chāo）市的前置倉不僅能盈利，還顯著提升了續卡率和複購率（lǜ）。平時去山姆（mǔ）會員店和永輝超市消費，在北京一般耗時3到5小時時間（jiān）。有（yǒu）了前置倉之後，商品最快30分（fèn）鍾送達（dá）消費者，大大提升了購物的頻率和消費體驗。山姆會（huì）員數量這幾年的高速增長和永輝超市在2024年開始盈利，數量眾多的前置倉功不可沒。

  趨勢之二：前置倉生態體係將（jiāng）得到豐富和完善，未來十年會湧現更多前置倉商（shāng）家、運營服務商（shāng）、營銷服務商和技術（shù）服務商，是趨（qū）勢（shì）也是創業機會（huì）。趨勢之三：倉配分離（lí）的前置倉仍是主流模式，一是經營成本最低，二是能夠（gòu）借助即時零售平台快速實現全國連鎖經營取得規模優（yōu）勢，從而具備電商平台同等甚至更優的商品力和價格力（lì），並以更快的配送速度（dù）和退換貨服務占（zhàn）據絕對優勢。作為（wéi）前置（zhì）倉業態的開創者，每日優鮮雖然倒（dǎo）下了，但創始人（rén）在十年前的那句“彎腰撿（jiǎn）鋼鏰”言猶在耳。

  新的十年，生（shēng）意或許仍然不易，仍需彎著腰前行（háng），但越來越多人對（duì）前置倉業態的未來卻不再是猶豫和質疑，而是（shì）有了更多的（de）期待和想象。

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